招商银行03968HK新加坡分行和

招商银行(.HK)新加坡分行和卢森堡分行拟发行高级美元债券，初始价3m$L+bps区域和T+bps区域

久期财经讯，招商银行股份有限公司(ChinaMerchantsBankCo.,Ltd.，简称“招商银行”，.HK，.SH，穆迪：A3稳定，标普：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定)新加坡分行拟发行RegS、3年期、浮动利率的债券，招商银行卢森堡分行拟发行RegS、3年期、固定利率的债券。

条款如下：

发行人：招商银行新加坡分行丨招商银行卢森堡分行

发行类型：高级无抵押债券丨高级无抵押可持续债券

发行人评级：穆迪：A3稳定，标普：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：RegS，归属于招商银行的中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：3年期浮动利率

3年期固定利率

初始指导价：3m$L+bps区域

T+bps区域

交割日：T+3

资金用途：营运资本和一般公司用途丨为符合招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》规定的合格绿色项目和合格社会项目提供融资

上市：香港交易所上市丨卢森堡交易所上市

其他条款：最小面值/增量为20万美元/美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人：中国银行、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、东方汇理、摩根大通(BD)

联席账簿管理人：农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工行(亚洲)、凯基亚洲、三菱日联金融集团、华侨银行、渣打银行

可持续债券的联席可持续结构代理人：东方汇理、摩根大通