招商局集团整合辽宁港口,成功了还是失败了
2022/10/6 来源：不详白癜风能够治好的办法 http://m.39.net/pf/a_4687762.html
1、达成资源整合共识、拉开港口整合帷幕
年3月，全国“两会”期间，招商局集团与辽宁省政府，就共同推进港口资源整合，达成共识。接着，6月，双方签署了《全面战略合作协议》和《港口合作框架协议》，标志着辽宁港口整合正式拉开序幕。
其中，招商局集团通过建立辽宁港口统一运营平台，以大连港集团和营口港务集团为基础，招商局集团主导运营，开展央地合作，全面提升辽宁港口的综合竞争力。
2、成立整合平台，2大上市港口股权上划变更，完成前期整合
年11月27日，正式成立辽宁省港口整合的平台——辽宁东北亚港航发展有限公司。
年2月9日，大连港集团、营口港务集团股权上划工作完成，并完成工商变更。接着，同年3月20日，招商局集团与辽宁省政府，顺利完成辽宁港口整合前期工作，主要标志为辽宁港口资源整合系列合作条款确认协议的落地。
3、实质性操作：招商局集团董事会批准、增资入股，整合平台变更为辽港集团
年4月26日，招商局集团董事会，全票通过批准投资辽宁港口整合项目。
同年11月3日，招商局集团、辽宁省、大连市、营口市、辽宁东北亚港航发展有限公司签署了辽宁省港口合作《增资协议》，根据协议，招商局集团通过增资方式入股辽宁东北亚港航发展有限公司，并取得49.9%的股权，并成功推动了大连港与营口港的重组整合和市场化债转股工作。
本月29日，辽宁东北亚港航发展有限公司，办理完成更名及增资相关的工商变更登记，正式变更为“辽宁港口集团有限公司”（简称“辽港集团”）；同年12月3日，辽港集团，股权交割工作圆满完成，并于年初，正式挂牌成立，成为了新时代央地合作，振兴东北的新模式、新平台。
4、主导国内港口行业首个上市公司换股吸收合并项目及其后5大变化
（1）上市公司之间换股吸收合并
年2月9日，大连港（股票代码）向营口港务股份有限公司的所有换股股东，以发行A股方式，股份数量合计为97.29亿股，均为无限售流通股，按1:1.的比例置换营口港全部股份，并且申请在上交所主板上市流通，同时，大连港拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元。
（2）换股吸收合并完成后的5大变化
1）大连港或其全资子公司，将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；例如，分布在大连和营口的大窑湾、鲅鱼圈、大连湾、长兴岛4大港区，通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度融合，拥有生产泊位超过个，其中万吨级以上泊位个，超大型原油码头、矿石码头、集装箱码头、汽车滚装码头领先世界。
2）并且，大连港（股票代码）的总股本增为.23亿股，其中A股.亿股，H股51.59亿股；
3）同时，营口港务股份有限公司终止上市并注销法人资格；
4）而且，大连港股份有限公司更名为辽宁港口股份有限公司（简称“辽港股份”，股票代码维持原大连港代码“”），定位为辽宁港口集团旗下港口主业的核心上市平台，业务范围涵盖集装箱、油化品、散杂货、滚装等货物门类，作业量将占辽宁沿海货运吞吐总量的70%。
5）根据模拟的合并财务报表，截至年6月底，重组后辽宁港口股份有限公司，总资产.62亿元，净资产.13亿元；年上半年，实现营业收入55.95亿元，净利润10.34亿元。然而，辽港股份（.SH），于年2月9日，首次开盘，股价跌停。
注：截至首日收盘，辽港股份报1.73元，下跌9.90%，成交额1.67亿元，换手率0.55%，总市值.97亿元。（市盈率：41.04，EPS0.04元/股。
5、接下来，招商局集团还有哪2大动作呢？
整合后的辽宁港口集团，接下来，招商局集团还有哪2大动作呢？
1）充分发挥产业集聚、产城联动的专业能力和全球化物流运营网络的优势，以市场化的方式提高资源使用效率和回报水平，与辽宁省政府在港口运营、物流运输、园区开发、金融服务等多个领域开展深入合作，扩大沿渤海、黄海两翼开放，带动辽宁沿海城市带的发展；
2）与辽宁省、大连市一起，力争把太平湾打造成为东北亚的新蛇口（前港-中区-后城模式），促进产业园区开发和自贸区建设的良性互动。
综上，招商局集团整合辽宁港口，短期来看，整体市值低迷，每股收益（EPS）偏低，似乎是失败了，不过，从长期来看，整合后的辽宁港口集团分布在大连和营口的大窑湾、鲅鱼圈、大连湾、长兴岛4大港区的联动效应，以及围绕产业园区开发和自贸区建设的良性互动，打造的东北亚的新蛇口（前港-中区-后城模式）——太平湾，未来是否可期呢？#大连头条#
