招商银行2022年非息净收入下降,房地产
2024/7/31 来源：不详作者：王莉
出品：全球财说
近日，招商银行()召开年度业绩发布会，这是接替田惠宇履新行长一职后，王良首次以行长身份参加的业绩发布会。
去年疫情影响下，招商银行资产及业绩均实现增长，截至年末，招商银行总资产达10.14万亿元，迈上10万亿新台阶；营业收入达.83亿元，同比增长4.08%，归属于本行股东的净利润.12亿元，同比增长15.08%。
这个成绩在上市行中是否亮眼，因多数银行尚未发布年报还无法判断。不过该行中间业务收入有下滑态势，同时资产质量虽然尚属优良，但不良贷款余额上升、逾期增长，尤其是房地产不良率大幅上升，为该行接下来的资产质量状况蒙上一层阴影。
01
零售定期存款激增超5成
年，招商银行非息收入下降。
数据显示，该行年实现净利息收入.35亿元，同比增长7.02%；实现非利息净收入.48亿元，同比下降0.62%。
非利息净收入主要由手续费及佣金净收入、其他净收入构成，二者同比均出现下降，非息收入中最重要组成部分是手续费及佣金净收入，《全球财说》发现，该行手续费及佣金收入年实现了微增，同比增长1.03%，但手续费及佣金支出增幅较大，同比增长15.58%，导致该行手续费及佣金净收入同比下降0.18%。
该行在年报中声称，其财富管理能力进一步提升，以“初心计划”为载体，全面推广“招商银行TREE资产配置服务体系”，管理零售客户总资产（AUM）规模12.1万亿元，财富产品持仓客户数超4,万户，私人银行客户数突破13万户。但现实是，该行年财富管理手续费及佣金收入同比大幅下降14.28%。
据了解，该行财富管理手续费及佣金包括代理基金收入、代理保险收入、代理信托计划收入、代销理财收入、代理证券交易收入和代理贵金属收入。由此看来，该行就是代理业务收入下降，根据年报数据，其代理保险收入还在大幅增长，下降的主要是代理基金收入和代理信托计划收入，以及代理证券交易收入。
具体来看，该行代理基金收入65.99亿元，同比下降46.41%，招行称主要是资本市场震荡下行，代理基金销售规模下降及高费率的股票型基金占比降低；代理信托计划收入39.79亿元，同比下降47.24%，主要是本公司压降融资类信托产品，代理信托销量及代销费率有所下降；代理证券交易收入9.03亿元，同比下降29.51%，主要受香港资本市场行情和交易活跃度影响。
其他净收入主要包括投资收益、公允价值变动收益/损失、汇兑净收益和其他业务收入，其他净收入年同比也下降了1.87%，其中占比最高的投资收益同比下降6.01%。
该行年净利差、净利息收益率同比下降，主要原因是生息资产平均收益率仍在下降，贷款和垫款平均收益率下降了0.13个百分点；与此同时，存款利息支出平均成本率还在上升，年较上年增0.11个百分点。值得一提的是，该行公司贷款平均收益率年实现了微增。
图片来源：招商银行年年报
存款方面，从发布年报的几家银行来看，个人定期存款激增成为一大特点。
年，招商银行个人存款余额.89亿，较上年增长35.66%。其中定期存款余额.25亿，增长53.48%，活期存款余额.64，增长27.31%。平安银行()个人存款余额.7亿，较上年增长34.35%。其中定期存款余额.8亿，增长39.79%，活期存款余额.2，增长22.51%。光大银行()个人存款余额.01亿，较上年增长24.28%。其中定期存款余额.01亿，增长33.92%，活期存款余额，增长1.54%。
02
不良由降转升
年，招商银行不良贷款余额增长，不良率也由降转升，拨备覆盖率也有所消耗。
截至报告期末，招商银行不良贷款总额为.04亿元，较上年末增加71.42亿元，增幅为14.04%；不良贷款率为0.96%，较上年末上升0.05个百分点。拨备覆盖率较上年末下降33.08个百分点至.79%。
对不良上升情况，该行称受经济增长放缓及房地产客户风险进一步释放的影响。
按产品类型划分来看，报告期末，招商银行对公贷款和零售贷款不良率分别为1.26%和0.89%，分别较上年末上升0.02个百分点和0.08个百分点。其中零售贷款中的信用卡贷款和对公贷款中的固定资产贷款、其他公司贷款不良率最高，分别为1.77%、1.63%和1.49%。且其中信用卡贷款不良率同比上升，年末，信用卡贷款不良余额.50亿元，较上年末增加18.04亿元，信用卡贷款不良率1.77%，较上年末上升0.12个百分点。
按行业划分来看，房地产业为该行第三大贷款行业，报告期末，招商银行房地产业对公贷款的不良贷款金额为.48亿元，较上年末增加96.93亿元，不良率为4.08%，较上年末上升2.67个百分点。
对此，招商银行解释称，报告期内，受高负债房地产企业和个别经营不善的公司客户风险暴露等影响，房地产业，金融业，农、林、牧、渔业与信息传输、软件和信息技术服务业不良贷款率有所上升。
该行重组贷款年下降，但逾期贷款增长，主要是逾期3个月以内及逾期3个月至1年的贷款增长。
图片来源：招商银行年年报
贷款五级分类中，该行
