债券投资能力获五星评级招商基金涌现一批绩

2024/9/13 来源:不详

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来源:投资时报

秉持“为投资者创造更多价值”使命,招商基金打造了一支强大的固收投研团队,招商产业A/C、招商双债增强C、招商安瑞进取等多只产品长跑业绩居前

《投资时报》记者田文会

先进的投研理念奠定了基金产品的长跑业绩,在固收领域具有较强竞争力的招商基金,再次荣登马拉松大师榜。

近期,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·》。从研究结果来看,招商基金旗下多只固收类基金业绩优异,包括招商产业A/C、招商双债增强C、招商信用添利、招商安心收益C、招商安瑞进取等。

招商基金固收投资能力一直处于行业领先地位。海通证券年5月发布的最新一期《基金管理公司债券投资能力评价》报告显示,截至年4月底,招商基金的债券投资能力同时获得3年期、5年期、10年期五星评级,区间净值增长率分别为17.16%、25.14%、76.74%。而全市场同时获得三个时段五星评级的基金公司仅有两家。

年,招商基金以亮丽的固收业绩受到市场的青睐。Wind数据显示,该公司旗下债券基金(各份额分开统计)年整体平均回报达4.96%,26只债基产品全年回报超过5%。其中,招商安本增利、招商安盈等4只债基产品年内涨幅超过10%。

“为投资者创造更多价值”是招商基金自成立以来秉持的使命,该公司始终坚守和贯彻“价值投资、长期投资、责任投资”这一以投资者利益为先的投资理念。长期稳定的业绩使得招商基金固收投资团队在业内颇有口碑。今年3月,该公司连续两届蝉联“固定收益投资金牛基金公司”奖项。

打造一批固收“长跑健将”

作为稳居行业第一梯队的基金公司,招商基金旗下一批绩优固收产品登上《中国基金业马拉松大师榜·》,招商产业债券基金正是其中典型。

在《混合债券型一级基金3年期大师榜》上,年至年招商产业A/C净值增长率分别为19.43%和17.39%。同时,该基金还揽入金牛奖、金基金奖、明星基金奖和晨星奖等四大权威奖项。年以来,招商产业多次获评3年期、5年期、7年期持续优胜金牛基金,年被评选为“7年期开放式债券型金牛基金”,这已是该基金连续5年荣获金牛奖殊荣。

晨星中国数据显示,截至年一季度,招商产业已连续7年获得正收益,为投资者实现了年化8.12%的投资回报,成立以来累计收益率达87.22%,其间超过业绩比较基准56.29%。Wind数据显示,截至年6月12日,招商产业A自年3月21日成立以来累计回报率为87.85%,年化回报率达7.96%。

招商双债增强C在《混合债券型一级基金3年期大师榜》上也有不错的表现,年至年收益率为19.39%。Wind数据显示,该基金已连续四个年度收益率超过混合债券型一级基金平均水平。

招商安瑞进取由张韵和尹晓红共同管理,在《偏债型基金7年期大师榜》上居于前10%,年至年收益率为87.53%。Wind数据显示,截至今年6月12日,该基金自年3月17日成立以来累计回报率为83.2%,年化回报率达6.76%。

投研团队人才济济

招商基金出色的固收业绩来自于其领先的投研理念、团队文化和强大的投研实力。以投资者利益为先,为投资者创造更多价值,是招商基金自成立以来便秉持的使命。

近年来,招商基金不断提高对行业与公司进行深入研究与分析的要求,打造扎实、不浮躁的投研风格;通过培养团队协作交流氛围,弱化个体的重要性和影响力,以平台优势弥补个人短板。

在考核方面,招商基金以长期维度进行考核,通过弱化短期业绩的KPI考核,鼓励基金经理坚守长期投资理念,为客户创造长期稳健的投资回报。

《投资时报》记者注意到,招商基金涌现出一批优秀的固收基金经理。

该公司固收部副总监、招商产业基金经理马龙系经济学博士,具有十多年固收投研经验,具有6年投资管理经验,管理公募产品规模达亿元。

马龙善于深挖信用机会,积极寻找被市场低估的个券。其投资组合静态票息较高,密切

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