招商银行平安银行浦发银行2021年的

作者

jack

来源

零售金融研究

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股份行信用卡行业格局

从贷款角度，年是股份行信用卡扩张的一年，公布数据的银行，信用卡贷款余额均出现增加。但从收入看，除了招行，其他股份行信用卡业务收入，在年都出现了不同程度的下降。

1、贷款余额

在股份行中，招行信用卡的透支余额最高，达亿元，平安银行亿，中信银行超亿。这三家银行也是股份行信用卡第一梯队成员；

民生银行、广发银行、光大银行、兴业银行和浦发银行位居股份行信用卡第二梯队，透支余额均在亿元以上；

从年信用卡透支余额变化来看，平安银行、招行、浦发银行的增幅都超过了10%；

光大银行信用卡透支余额增幅最低，仅微增0.62%，民生银行、浙商银行、华夏银行的增幅也仅有2%。

2、信用卡不良率

信用卡不良率最高的3家银行分别为民生银行的2.95%、兴业银行的2.29%、平安银行的2.11%；

从信用卡不良率变化看，多数都出现下降，中信银行、浦发银行信用卡不良率降幅都在0.5个百分点以上，仅兴业银行信用卡不良率上升（0.13个百分点）。

3、发卡量

3家银行公布了信用卡流通卡数量。招行信用卡流通卡10,.60万张，较上年末增长2.90%；平安银行信用卡流通卡量7,.65万张，较上年末增长9.2%；浦发银行信用卡流通卡数4,.45万张；

其他银行公布了累计发卡量，其中，中信银行、广发银行的信用卡累计发卡量，在年均首次突破了1亿张；民生银行信用卡累计发卡6,.88万张，比上年末增长4.21%；兴业银行累计发行信用卡5,.13万张；华夏银行信用卡累计发卡3,.73万张。

4、信用卡交易额

招行信用卡交易额最高，47,.17亿元，同比增长9.73%；平安银行全年信用卡总交易金额37,.10亿元，同比增长9.8%；

5家股份行信用卡交易额在2万亿~3万亿之间。其中中信银行信用卡交易量27,.35亿元，同比增长14.05%；民生银行实现交易额26,.39亿元，同比增长0.27%；光大银行信用卡交易额27,.41亿元，同比增长0.94%；兴业银行交易金额26,.77亿元，同比增长14.16%；浦发银行信用卡交易额22,.16亿元；

华夏银行信用卡交易总额10,.75亿元，比上年下降0.69%。

5、信用卡业务收入

除了招行，其他股份行信用卡业务收入都出现了不同程度的下降。

年，招行实现信用卡利息收入.45亿元，同比增长5.87%；实现信用卡非利息收入.09亿元，同比增长3.57%，其信用卡业务收入超过了亿元；

中信银行实现信用卡业务收入.28亿元，下降3.85%；

光大银行信用卡实现业务收入.50亿元，比上一年下降2.7%；

浦发银行信用卡实现总收入.79亿元，下降15%；

华夏银行实现信用卡业务收入.70亿元，比上年下降6.94%；

浙商银行信用卡业务收入11.85亿元，较上年末下降11.83%。

为什么多数股份行信用卡业务收入出现了下滑？在年报等公开资料中，这些银行并未公布相关原因，但从影响信用卡业务收入的相关因素中，可以找到一些答案。

信用卡业务收入表现，取决于收入和成本的经营变化。目前，我国信用卡业务收入，包括了分期收入、利息收入、商户回佣收入、信用卡年费、手续费、违约金等方面。据银联数据之前披露，分期手续费和利息收入为我国银行信用卡主要收入来源，合计占比超过了60%。

信用卡业务的成本，则主要包括了资金成本、运营与营销成本、坏账和欺诈损失。

而近两年，无论是分期还是利息收入，都在发生较大的变数。一是信用卡分期收入动力下降。费改息使得银行依靠信用卡分期做大中收的动力大大减弱，信用卡给各家银行银行零售金融业务的贡献度也大大降低了。

二是信用卡透支利率市场化改革，为行业格局与盈利模式带来巨大改变。随着《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》的发布，使得信用卡透支利率上下限的正式放开，使得信用卡的目标客群相比之前扩大，银行信用卡盈利能力不再过度依赖于规模，而更为注重定价能力和产品创新能力，以及相应风险管理的提升。

对此中信建投证券认为，银行内部资源争夺战未来或升级。比如，国有大行由于资金成本优势、客户获取能力及较强的风控能力，在信用卡透支利率自主定价上相较于城农商行更有优势。

另一个不容忽视的是疫情对经济与消费的影响。年4月，社会消费品零售总额同比下降11.1%，比重较大的出行类商品零售额增长明显放缓，对消费与信用卡市场影响较大。但值得