广州地铁香港公司拟发行高级无抵押美元
2024/8/3 来源:不详久期财经讯,广州地铁投融资(香港)有限公司(GuangzhouMetroInvestmentFinance(HK)Limited,简称“广州地铁(香港)公司”,穆迪:A1稳定;惠誉:A+稳定)拟发行RegS、以美元计价、5年期和10年期的高级无抵押票据。
该票据由广州地铁集团有限公司(GuangzhouMetroGroupCo.,Ltd.,简称“广州地铁集团”)的全资子公司广州地铁投融资(维京)有限公司(GuangzhouMetroInvestmentFinance(BVI)Limited)发行,由广州地铁集团的全资子公司广州地铁(香港)公司提供无条件和不可撤销的担保,并由广州地铁集团提供维好协议和资产购买承诺。预期发行评级为A+(惠誉)。该票据归属于其30亿美元有担保中期票据计划。
上述票据由广发证券、交通银行、国泰君安国际、招商银行国际、兴业银行香港分行、渣打银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工银(澳门)、华侨银行、东亚银行和越秀证券作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,并将召开一系列投资者电话会议。