招商银行财务分析一

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招商银行财务信息分析

数据来源网络

一、企业概况

1.1企业基本信息

招商银行(招商银行股份有限公司),年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。

年4月9日在上交所主板A股上市,股票代码:;

年9月22日在香港交易所主板上市,股票代码:.HK,上交及港交均由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),德勤·关黄陈方会计师行进行会计核算。

年至年的年度报告,会计事务所均出具了标准无保留意见。

1.2主营业务

招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。本公司推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受，例如：“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银行服务，信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务，招商银行App和掌上生活App服务，招商银行企业App服务，全球现金管理、贸易金融等交易银行与离岸业务服务，以及资产管理、资产托管和投资银行服务等。本公司持续深入客户的生活圈和经营圈，致力于为客户提供定制化、智能化、综合化的解决方案。

年，招商银行推进“轻型银行”战略转型，坚持“一体两翼”定位，围绕“客户+科技”主线，以开放融合为方法论，围绕核心客群构建生态圈，全面打造金融科技银行，深化组织文化变革，探索商业银行发展的3.0模式，一年来发展成效显著，市场地位、品牌影响力、核心竞争力进一步提升。“十四五”期间，本公司将把全面打造大财富管理体系作为应对内外部形势变化的战略支点，作为深化“轻型银行”转型、探索构建3.0经营模式的主要方向。

招商银行通过各种不同的分销渠道来提供产品和服务,分为物理分销渠道和电子银行渠道。

招商银行业务以中国市场为主，分销网络主要分布于中国大陆主要中心城市，以及香港、纽约、伦敦、新加坡、卢森堡、悉尼等国际金融中心。截至报告期末，在中国境内的多个城市设有家分行及1,家支行，1家分行级专营机构（信用卡中心），1家代表处，16,台可视柜台设备；在香港设有香港分行；在美国设有纽约分行和代表处；在英国设有伦敦分行；在新加坡设有新加坡分行；在卢森堡设有卢森堡分行；在台北设有代表处；在澳大利亚设有悉尼分行。

电子银行渠道分为零售主要电子渠道和批发主要电子渠道。

二、行业分析

2.1行业所处阶段

招商银行的三级行业分类:银行---股份制银行Ⅱ---股份制银行Ⅲ,处于行业第一名。

据中研普华产业研究院报告统计分析显示：

随着改革不断深入,国家经济迅速发展,经济总量持续稳定增长,城市商业银行在改革发展过程中不断壮大,规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展,城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。同时银监会方面也表示要加大对中小银行补充资本，发行金融债券的支持，目的是要进一步提升商业银行整体信贷投放意愿和能力。

城商行作为支持地方经济建设、践行普惠金融的主力军，年在支持企业对抗疫情、复工复产、支持“六稳”“六保”等方面发挥了重要作用。贷款发放力度的加大使得城商行过去一年的资产扩张速度明显加快。

截至年9月，城市商业银行总资产为亿元，比年同期增长9.8%，占银行业金融机构比例为13.3%，总负债为亿元，比年同期增长9.6%，占银行金融机构比例为13.4%。

预计年我国银行业运行形势将回归稳健平稳态势，利润罕见高增长的局面无法持续，业绩增速向常态回归，资产规模增速保持稳定，资产结构将围绕回归信贷主业、支持实体经济高质量发展进一步优化，资产质量虽然可能受到经济下行压力扰动，但信用风险总体可控。行业整体稳健平稳发展的同时，受经济下行压力增加、改革转型进度和成效的差异，银行之间的经营分化态势预计将会进一步加大。

年我国大型商业银行总资产为.6万亿元,远远超过亿元。

根据新华财经分析,年中上市股份行营收增速高于年同期水平,其中招商银行、浙商银行营收增速达到10%以上,分别为13.54%、14.69%。招商银行归母净利润增速达到22.21%。

2.2行业地位分析

截止年1季度，我国上市股份制银行主要有招商银行、兴业银行、上海浦发银行、中国民生银行、中信银行、中国光大银行、平安银行、渤海银行和浙商银行10家上市银行。

在总资产方面,截止年1季度,我国境内股份制上市银行中,招商和浦发银行总资产均超过8万亿，位列股份制上市银行第一梯队，第二梯队的上市银行总资产位于7-8万亿之间，分别是兴业银行、中信银行和民生银行，其余股份制上市银行总资产低于6万亿以下。但第一名招商银行和最后一名渤海银行相差近5.85倍，银行间资产差距明显。

2.3招商银行排名情况

(1)从盈利能力来看

不论营业收入还是营业利润方面,招商银行均处于绝对优势,年全国性股份制银行净利润合计人民币.72亿元,其中招商银行净利润增速在全国股份制上市银行中最高。

(2)从手续费及佣金净收入看

年,全国性股份制银行手续费及佣金收入同比增长12.94%。招商银行手续费及佣金收入以.9亿元为位列全国股份制上市银行第一,超过渤海银行手续费及佣金收入的27倍。

(3)从市场集中度看

从行业集中度来看,招商银行、兴业银行、和浦发银行市场份额占据市场的44.8%,市场集中度较高,尤其是头部上市银行聚集效应明显。